美國（guó）是全球儲能行業*重要的市場之一，隨著光伏和風電裝機量的快速上（shàng）升，電（diàn）力係統的（de）不穩定促進了清潔能（néng）源配儲比例的大幅提高，疊加國家政策和儲能技術等多重因素的驅動，美國儲能裝機容量快速增長。

受IRA補貼政策落地影響，2023Q2美國儲能裝機取得了曆史*好成績，迎來（lái）了創紀（jì）錄的增（zēng）長。但受並網排隊積壓影響，Q3以來裝機量（liàng）走（zǒu）弱，市場預期下調。

目前美國已出台簡化流程、加快並網的新政策，有望起到疏導作用（yòng），疊加IRA框架下補貼細則確定、供應鏈成本（běn）下（xià）降、項目儲備充（chōng）足，長（zhǎng）期來看，美國大儲需求增長穩健。

美國2023年Q2季度儲能行業創紀錄增長，但表前超過2GW項目延（yán）期

據相關數據，2023年Q2美國儲能新增裝機1680MW/5597MWh，創（chuàng）下曆年各季度紀錄。其中（zhōng），Q2美國電網或公用事（shì）業規模（電表前）的部署規模為1.51GW/5.11GWh，占Q2總裝機的91.3%，居於絕對主（zhǔ）導地位。

而其他機構在2023年8月底發布的（de）數（shù）據更高，2023年Q2美（měi）國在所有細分市場共部署了1.931GW。其中，加州是領先者，迄今為（wéi）止美國（guó）表前近一半（49%）的裝機容量（liàng）位於加州獨（dú）立係統運營商（CAISO）電網上。加州在Q2總（zǒng）共部署了738MW，主要包括（kuò）了Moss Landing 項目三期350MW/1400MWh容量（liàng）的投運。

美國大儲能裝（zhuāng）機本可以（yǐ）飆升得更高，但由於並網（wǎng）延遲而受阻，2023年Q2表前（qián）已有超（chāo）過2GW項目（mù）出現延期。根據（jù）相關數據，美國（guó）正在開發的1.7GW新電網規模的電表前（FTM）項目原計劃在第三季度投（tóu）產，現已推（tuī）遲到未來幾年（nián），另有380MW項目被完全取消。原因除（chú）了供應鏈緊張外，主要是由於各個區域電網公司（ISOs）有大量項目排隊並網導致積壓，無法（fǎ）順利推進並網流（liú）程，導致項目延期或取消。

相關機構曾（céng）預測（cè），2023年（nián）至2027年期間，美國儲能部署規模將達到約75GW。在8月的*新預測中，這一數字已下（xià）調（diào）至67GW，其中電網規模將占這些新增容量的83%（55GW）左右。

美國（guó）2023年Q3季度大（dà）儲投運較快增長，但延期狀況仍存

美國2023年Q3投運1MW及以上儲能（néng）規（guī）模為2.58GW，其中（zhōng）7月單月新增1.50GW，創2023年截至目前的*高記錄。8月美國新增裝機僅485.6MW，環（huán）比下滑67.8%。9月美國新增裝機約594.4MW，整體符合預期。美國大儲實際投運低於規劃，延期狀況持續，2023前三季（jì）度投運4.38GW，同比增長42.04%，Q4規劃投運4.19GW。

此前（qián），高工產研（yán）（GGII）分析認（rèn）為，美（měi）國儲能市場並網延遲的主要（yào）原因可以概（gài）括為並網研究流程繁瑣和電網改造費用高昂兩點。

一是並網研究流程繁瑣。美國輸配電網絡老化嚴重，電網係統運營商或公共事業公司要求包（bāo）括儲能在內的（de）新能源項目在（zài）並網前進行一係列的並網（wǎng）影（yǐng）響研（yán）究，典型的（de）研究流程包括（kuò）可（kě）行性（xìng）研究、係統影響研究、設施研究三個部分，更詳細地估算項（xiàng）目並網所需的設備、工程和設施改造成本。

二是高昂的電網改造費用。美國電網係（xì）統整體比（bǐ）較（jiào）老舊，隨著新能源接入量的不斷上升，部分電網不堪重負，因（yīn）此地區公共事業公司和電網運（yùn）營商往往要求新能源開發商承擔電網和變電站升級等（děng）電力設施改造費用。業主若不同意電網運營商的方案，將導致來回多輪談判，並影響隊列後（hòu）續項目的接入進度。

美國部分地區清潔能源並網排（pái）隊規模及排隊時間

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資料來（lái）源：勞倫斯伯克利國家實驗室，2023年9月

2023年（nián），美國儲（chǔ）能項目排隊容量已超過（guò）600GW，其中僅有10%獲得並網許（xǔ）可。光伏配儲項目從提出到投運時間已超過70個月。單位容量的並網費用也較2010年代增長數（shù）倍。

好消息（xī）是，鋰（lǐ）價下降背景下（xià）美國儲能單位建設成本亦明顯下降，且美國聯邦能源監管委員會（huì）（FERC）已推出簡化流程、加快並網的疏導政策應對並網排（pái）隊問題。同時，在5月，IRA框架下的儲能（néng）補貼細則得以（yǐ）確定，美國針對（duì）5度（dù）電以上（shàng）儲（chǔ）能係（xì）統，給予*高30%投資退（tuì）稅減免（ITC），且對於搭載在美國本土製造的電池的儲能係統，將給予10%投資稅收抵免。

壞（huài）消息則是，美聯儲利率正處於高位將會增加企業的借（jiè）貸成本，影響企業投資和擴張，且除（chú）了電池之外，現在主要是其（qí）他關鍵組（zǔ）件受到供應鏈限製，高壓變壓器、開關設備甚至外殼的（de）交付周期都比以前（qián）長得多。

但總的來看，在政策疏（shū）導、補貼細則確定、成本下降等有利因素推動下，美國大（dà）儲需求仍然旺盛，項目申請量屢創新高。

對（duì）於美國大儲部分規劃（huá）項目出現（xiàn）並網裝機（jī）延遲（chí），寧德（dé）時代也在2023年（nián）10月19日的電話會議中表示，“這隻（zhī）是（shì）需求的遞延，不是消失。長（zhǎng）期來看，在碳中和情境下（xià），儲（chǔ）能需求增長穩健（jiàn）。”

因此，目前來（lái）看美國儲能明年需求無虞，預計頭部儲能電池廠商、頭部集成商和核心部件供應商仍將維持項目渠道、生產成本、產能等方麵的優（yōu）勢，有望持續獲得良好業績（jì）。

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